英伟达成台积电第二大客户 为台积电贡献了11%的收入

根据金融专家Dan Nystedt的预测，英伟达在2023年为台积电贡献了11%的收入。

苹果是台积电在提交给美国证券交易委员会的文件中称为“客户 A”的公司，去年为台积电贡献了25%的收入，为其带来了175.2亿美元的收入。Nystedt估计，被列为“客户B”的英伟达在2023年向台积电支付了77.3亿美元，贡献了11%的净销售额。

长期以来，苹果一直是台积电的最大客户，并且在未来几年可能会继续保持这一地位。尽管近期来自AMD、联发科和高通的订单量有所增加，但台积电的净收入中没有其他任何客户超过10%。

由于英伟达加速卡H100和A100的需求强劲，以及人工智能技术的蓬勃发展，英伟达的订单数量激增。

由于对人工智能GPU的需求不断增长，2024年英伟达为台积电贡献的收入份额将进一步上升。该公司已预留了硅和CoWoS产能，以确保其高端AI处理器的一致供货。

AMD今年能否占到台积电净收入的10%以上还有待观察。由于AMD数据中心领域的EPYC处理器销售强劲，并且据报道其Instinct MI300系列AI和HPC产品需求强劲，AMD在台积电的份额可能会上升。

对人工智能GPU的需求增加也可能会影响以消费者为中心的显卡，例如即将发布的基于“Blackwell”架构的GeForce RTX 5000系列，这并不奇怪，因为大多数领先制造商都依赖台积电。

然而，需求超过台积电的制造能力只是时间问题，这最终会导致价格高于去年并且消费者级显卡出现短缺。